其后少昊西进伐神农，争人皇大位，少昊即太阳之意。
（太阳神有羲和，炎帝，日主，东君等）
神农氏胜后，掌握了太阳支配权，故称为太阳神炎帝。
少昊得人皇不成，乃入天界统御西方之白天，是称西方白帝，蓐收为其属神，白龙为其兽。
神农氏引退后，统御南方之赤天，是称南方赤帝。
祝融为其属神，赤龙为其兽。
炎帝政权历九世而衰，当时姬水轩辕部落，东夷九黎部落同时崛起，九黎部落首领蚩尤氏继承太昊、少昊之志，改进斧燧氏刀兵工艺，以刀兵之利窥伺天下，此为东夷族再争人皇。
末代炎帝榆罔无力征伐，轩辕氏趁势起兵，三战胜于阪泉之野，炎帝无奈退位，尊轩辕氏为皇帝。（出自帝王本纪）
蚩尤氏不服，起兵讨伐轩辕氏，双方决战于涿鹿之野。
蚩尤部下有八十一氏族，人皆铜头铁额，又有夸父巨人族助阵，黄帝九战九败，当时太一身处归墟，先前曾扶持东夷少昊之国，现又扶持东夷九黎部落，故派风伯雨师助阵蚩尤氏。
而皇帝都城则在昆仑山，昆仑金母则派遣九天玄女助阵轩辕，又于山巅龙池邀应龙下山，黄帝则请天女魃制太昊止住大风雨，应龙震翅杀蚩尤夸父。
既杀蚩尤，又诛夸父，轩辕氏举人族共主，登顶泰山封禅，会盟三界鬼神，号称人皇天帝。
当时天下分有四海，皇帝之子禺猇获封东海海神，禺猇之子禺疆为北海海神，西海海神名弇兹，南海海神名不延胡余，此即为上古四大海神。
此时三清所传四大上古仙人陆续成道，有成例在此，仙道逐渐昌盛起来，天界陆续有仙人飞升，天皇权柄日重，而神祇仍居于地上，人神共居，故人皇仍为天帝。
黄帝见天下太平一统，乃铸鼎将天下定分为九州，是为海内五州，海外三州，以及大荒，这便是中九州。（秦皇寻九鼎的原因，以鼎升天，寻鼎不成，才选择了派徐福出海，以扶桑树升天）
神鼎成则黄龙现，黄帝乘龙入天界，统御中央之黄天，是称中央黄帝，句龙为其属神，黄龙为其兽。
当此之时，昊天已修持一千七百五十劫，从虚空深处归来，欲掌天道立极，遂着手褫夺人皇天威。
此时东夷穷桑部落崛起，欲复少昊之国，黄帝子昌意为防其作乱，乃东
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